Integración con Salesforce a medida para equipos de venta enterprise
La integración con Salesforce de Proposal Expert conecta oportunidades, cuentas y contactos de Salesforce con tus propuestas. La usas cuando tu organización funciona con Salesforce y tiene requisitos estrictos de autenticación y tratamiento de datos. La conexión usa OAuth 2.0 con PKCE y la API REST de Salesforce, y los tokens se guardan cifrados y se renuevan solos. Desde una oportunidad creas una propuesta con la cuenta, el contacto, el importe y los OpportunityLineItems ya rellenados. Proposal Expert devuelve el estado y el valor de la propuesta a la oportunidad para que la previsión en Salesforce siga siendo exacta.
Desde Salesforce, Proposal Expert lee la oportunidad (nombre, Amount, Stage, CloseDate), la cuenta relacionada y los contactos con sus roles. Los OpportunityLineItems se convierten en filas de precio en la propuesta, con cantidad y precio unitario. Hacia Salesforce vuelven el estado de la propuesta (enviada, vista, firmada, rechazada) y el valor final. Los campos personalizados de la oportunidad y de la cuenta se resuelven con la asignación de campos. Las organizaciones de producción y de sandbox conviven, así que puedes probar primero en una sandbox.
Entra como administrador y ve a Ajustes > Integraciones > Salesforce. Pulsa conectar, inicia sesión en Salesforce y aprueba el acceso. Proposal Expert usa el flujo PKCE, así que nunca hay un secreto de cliente en tu navegador. Después eliges con qué fases de oportunidad trabajas y asignas los campos a los campos de la propuesta. Para la devolución de datos, indica qué fase debe fijar cada estado de propuesta. Toda la configuración lleva unos quince minutos.
Un equipo de ocho comerciales escribía las propuestas en Word y luego actualizaba Amount y Stage en Salesforce a mano. Una compañera de operaciones de ventas dedicaba parte de cada semana a cuadrar las propuestas con el pipeline. Con la integración, cada propuesta arranca en la oportunidad con las líneas y el contacto correctos. Al firmarse, Proposal Expert pone la fase en Closed Won y el importe en el valor firmado. El cuadre semanal desaparece y la previsión sale directamente de las propuestas firmadas.
Proposal Expert se conecta mediante la API REST y SOQL, con OAuth 2.0 y PKCE. Los tokens se cifran con AES-256-GCM. Adecuado para equipos con requisitos de seguridad estrictos.
Equipos de venta B2B enterprise con Salesforce como CRM central, donde la seguridad y la flexibilidad de campos son decisivas.