Une vue web à vos couleurs pour vos clients, sans connexion ni PDF
Une visionneuse de propositions partagée est une page web où votre client lit une proposition sans compte, sans téléchargement et sans pièce jointe PDF. Dans Proposal Expert, vous partagez un lien unique, le client l'ouvre dans son navigateur sur n'importe quel appareil et voit la proposition à vos couleurs. Dans la même vue, il peut laisser des commentaires sur une section, poser des questions, accepter la proposition et la signer électroniquement. Pendant ce temps, la visionneuse enregistre les ouvertures, le temps de lecture par section et les visites répétées, pour que vous sachiez ce qui arrive à votre proposition.
Quand votre proposition est prête, vous cliquez sur partager et choisissez les destinataires. Chaque destinataire reçoit son propre lien par e-mail, ou vous copiez le lien et l'envoyez vous-même via WhatsApp ou LinkedIn. Le client ouvre la page sans se connecter, fait défiler les sections et peut laisser un commentaire sur chaque section, que vous voyez dans votre boîte de réception. S'il est d'accord, il clique sur accepter et passe à l'étape de signature. Vous voyez chaque ouverture et chaque réaction en direct.
Fini la confusion de versions avec des PDF qui circulent dans différentes boîtes mail : il y a un lien et il montre toujours la version actuelle. Les questions du client arrivent en commentaire sur la bonne section au lieu d'un e-mail séparé, ce qui raccourcit les échanges. L'étape accepter et signer se trouve sur la même page, donc le client n'a pas à changer d'outil. Et comme la visionneuse intègre le suivi, vous savez quand un appel a du sens.
Un lien sans connexion est pratique, mais il peut aussi être transféré. Partagez donc un lien distinct par destinataire, pour voir qui a lu quoi, et ne mettez pas dans la proposition des informations qui ne doivent pas sortir de chez ce client. Vérifiez la vue une fois sur votre téléphone, car beaucoup de clients ouvrent d'abord sur mobile. Les modifications faites après le partage sont visibles immédiatement par le client, donc terminez vos retouches avant d'envoyer le lien.
Au lieu de vous envoyer des PDF, vous partagez un lien web. Le client ouvre, fait défiler, signe, et vous voyez tout en direct.
La vue web affiche votre logo et vos couleurs via les Brand Kits. L'image de marque de Proposal Expert reste en arrière-plan.
Le client ouvre le lien et peut consulter tout de suite. Pas d'obstacle d'inscription, pas de friction de mot de passe.
La proposition s'affiche de façon responsive. Les clients ouvrent souvent d'abord sur mobile, et la visionneuse y fonctionne aussi bien que sur ordinateur.
Voyez quand la proposition est ouverte, quelles sections retiennent l'attention et quand ont lieu les consultations répétées.
Le client signe directement dans la vue web. Pas d'outil de signature supplémentaire, pas de valse télécharger, signer, renvoyer.