HubSpot anlaşmalarınızdan iki tıkla teklif oluşturun
Proposal Expert'in HubSpot entegrasyonu, HubSpot'taki anlaşmalarınızı, kişilerinizi ve şirketlerinizi tekliflerinize bağlar. Satış ekibiniz HubSpot'u tek doğru kaynak olarak kullanıyorsa ve aynı veriyi iki kez girmek istemiyorsanız bu entegrasyonu kullanırsınız. Teklif oluştururken bir anlaşma seçersiniz, şirket adı, kişi, anlaşma tutarı ve kalemler hazır gelir. Teklif gönderildiğinde, görüntülendiğinde veya imzalandığında Proposal Expert durumu ve tutarı HubSpot'taki anlaşmaya geri yazar, eşlediğiniz satış hattı aşamasıyla birlikte.
Proposal Expert, HubSpot'tan anlaşmayı (ad, tutar, aşama, beklenen kapanış tarihi), bağlı şirketi ve kişileri okur. Anlaşmadaki kalemler teklifte fiyat satırlarına dönüşür. Ters yönde Proposal Expert teklif durumunu (taslak, gönderildi, görüntülendi, imzalandı, reddedildi) ve nihai teklif tutarını anlaşmaya geri yazar. Özel anlaşma alanlarını teklif alanlarıyla siz eşlersiniz, böylece kendi alanlarınız da anlaşmayla birlikte taşınır.
Proposal Expert'te Ayarlar > Entegrasyonlar bölümünü açın ve HubSpot'u seçin. OAuth ile HubSpot'ta oturum açın ve uygulamaya anlaşmalara, kişilere ve şirketlere erişim izni verin. Ardından anlaşmaları çekmek istediğiniz satış hattını seçin ve alanları eşleyin: hangi anlaşma alanı hangi teklif alanını doldurur, hangi teklif durumu anlaşmayı hangi aşamaya taşır. Bu birkaç dakika sürer ve teknik bilgi gerektirmez. Mevcut bir anlaşmayla deneyin.
Önceden bir müşteri temsilcisi müşteri adını, adresi, kişiyi ve tutarı HubSpot'tan elle kopyalar, imzadan sonra anlaşmayı yine elle günceller, bu da çoğu zaman günler sonra olurdu ve satış tahmini geride kalırdı. Entegrasyonla aynı temsilci teklifi doğrudan anlaşmadan oluşturur, satış müdürü teklifin görüntülendiğini HubSpot'ta görür ve imza atıldığında anlaşma bir sonraki aşamaya kendiliğinden geçer. Daha az yazım hatası, güncel bir satış hattı ve satışa ayrılan daha fazla zaman.
HubSpot entegrasyonu anlaşma, şirket ve kişi verilerini teklifinize otomatik olarak taşır. Durum değişiklikleri (gönderildi, görüntülendi, imzalandı) anlaşmaya geri yazılır, böylece satış hattınız her zaman günceldir.
HubSpot'u tek doğru kaynak olarak kullanan ve CRM ile teklif aracı arasında çift veri girişi istemeyen satış ekipleri.