Proposal Expert'i CRM'inize bağlayın: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday. Teklifleri otomatik doldurun, durumu senkronize edin ve satış hattınızı...
CRM entegrasyonu, teklif aracınızı fırsatlarınızı yönettiğiniz sistemle bağlar. Böylece müşteri bilgileri, tutarlar ve durum iki kez girilmek zorunda kalmaz. Bu genel bakışta Proposal Expert'in tüm entegrasyonları yer alır: HubSpot, Salesforce ve Monday.com yayında, Pipedrive geliştirme aşamasında, Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader ve Exact ise yol haritasında. Her entegrasyonun alanları, writeback ve kurulumu anlatan kendi sayfası vardır.
Ekibinizin her gün kullandığı CRM'in entegrasyonunu seçin. Üç şeye dikkat edin: fırsattaki hangi alanlar otomatik olarak teklife aktarılıyor, teklif görüntülendiğinde veya imzalandığında ne geri yazılıyor ve entegrasyon yerel mi yoksa bir ara katman üzerinden mi çalışıyor. Yerel entegrasyonlar yüksek hacimlerde daha güvenilirdir. Yayındaki tüm entegrasyonlar ücretsiz pakette kullanılabilir.
HubSpot anlaşmalarınızdan iki tıkla teklif oluşturun
Kurumsal satış ekipleri için özelleştirilmiş Salesforce entegrasyonu
Satış hattınızı hızlandırmak için Pipedrive anlaşmalarını Proposal Expert'e bağlayın
Görsel satış takibi için tekliflerinizi Monday panolarına bağlayın
Microsoft altyapısını kullanan kurumsal ekipler için Dynamics 365 bağlantısı
KOBİ satış ekipleri için Zoho CRM bağlantısı
Hollanda ve Belçika odaklı ekipler için Teamleader entegrasyonu
Hollandalı KOBİ'ler için Exact Online bağlantısı
HubSpot, Salesforce ve Monday.com yayında ve çift yönlü senkronizasyonla çalışıyor: fırsat verileri teklifi doldurur, durum ve tutarlar ise fırsata geri yazılır. Pipedrive geliştirme aşamasında. Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader ve Exact yol haritasında. CRM'iniz listede yoksa iletişim sayfasından bize bildirin, çünkü sıralamayı talebe göre belirliyoruz.
Her durum değişikliğinde Proposal Expert teklifin yeni durumunu fırsata geri yazar, örneğin gönderildi, görüntülendi, imzalandı veya reddedildi. İsteğe bağlı olarak tutar da aktarılır, böylece pipeline değeriniz doğru kalır. Writeback varsayılan olarak kapalıdır ve her çalışma alanı için ayrı açılır, yani CRM'de hangi alanların güncelleneceğine siz karar verirsiniz.
Bir entegrasyon kurmak birkaç dakika sürer. CRM'inizde OAuth ile oturum açar, çalışma alanını seçer ve hangi alanları senkronize etmek istediğinizi onaylarsınız. Uygulama ortağına veya teknik bilgiye gerek yoktur. Ardından herhangi bir fırsattan teklif başlatabilirsiniz. Müşteri adı, iletişim kişisi ve tutar otomatik olarak doldurulur ve müşteri yanıt verir vermez durum geri akar.