Kurumsal satış ekipleri için özelleştirilmiş Salesforce entegrasyonu
Proposal Expert'in Salesforce entegrasyonu, Salesforce'taki fırsatları, hesapları ve kişileri tekliflerinize bağlar. Kurumunuz Salesforce üzerinde çalışıyorsa ve kimlik doğrulama ile veri işleme konusunda katı gereksinimleriniz varsa bu entegrasyonu kullanırsınız. Bağlantı, PKCE ile OAuth 2.0 ve Salesforce REST API üzerinden kurulur, tokenlar şifreli saklanır ve otomatik yenilenir. Bir fırsattan yola çıkarak hesabın, kişinin, tutarın ve OpportunityLineItem kayıtlarının hazır geldiği bir teklif oluşturursunuz. Proposal Expert durumu ve teklif tutarını fırsata geri yazar, böylece Salesforce satış tahmini doğru kalır.
Proposal Expert, Salesforce'tan fırsatı (ad, Amount, Stage, CloseDate), ilgili hesabı ve rolleriyle birlikte kişileri okur. OpportunityLineItem kayıtları miktar ve birim fiyatla birlikte teklifte fiyat satırlarına dönüşür. Salesforce'a geri giden veriler teklif durumu (gönderildi, görüntülendi, imzalandı, reddedildi) ve nihai teklif tutarıdır. Fırsat ve hesap üzerindeki özel alanlar alan eşleme ile yönetilir. Üretim ve sandbox organizasyonları yan yana çalışır, bu sayede önce bir sandbox ortamında test edebilirsiniz.
Yönetici olarak oturum açın ve Ayarlar > Entegrasyonlar > Salesforce bölümüne gidin. Bağlan düğmesine tıklayın, Salesforce'ta oturum açın ve erişimi onaylayın. Proposal Expert PKCE akışını kullanır, bu yüzden tarayıcınızda hiçbir zaman istemci gizli anahtarı bulunmaz. Ardından hangi fırsat aşamalarıyla çalıştığınızı seçin ve alanları teklif alanlarıyla eşleyin. Geri yazma için her teklif durumunun hangi aşamayı ayarlayacağını belirleyin. Kurulumun tamamı yaklaşık on beş dakika sürer.
Sekiz kişilik bir müşteri temsilcisi ekibi tekliflerini Word'de yazıyor, ardından Salesforce'taki Amount ve Stage alanlarını elle güncelliyordu. Satış operasyonlarındaki bir çalışan her hafta bir bölümünü teklifleri satış hattıyla karşılaştırmaya ayırıyordu. Entegrasyonla her teklif doğru kalemler ve doğru kişiyle fırsattan başlar. İmza atıldığında Proposal Expert aşamayı Closed Won, tutarı da imzalanan değer yapar. Haftalık karşılaştırma ortadan kalkar ve satış tahmini doğrudan imzalanmış tekliflerden gelir.
Proposal Expert, REST API ve SOQL üzerinden PKCE destekli OAuth 2.0 ile bağlanır. Tokenlar AES-256-GCM ile şifrelenir. Katı güvenlik gereksinimleri olan ekipler için uygundur.
Salesforce'u ana CRM olarak kullanan, güvenliğin ve alan esnekliğinin belirleyici olduğu kurumsal B2B satış ekipleri.