Görsel satış takibi için tekliflerinizi Monday panolarına bağlayın
Proposal Expert'in Monday.com entegrasyonu, Monday panolarınızdaki öğeleri tekliflerinize bağlar. Satış hattınız veya proje planlamanız klasik bir CRM yerine Monday.com'da yaşıyorsa bu entegrasyonu kullanırsınız. Bir API tokenı ve GraphQL API ile bir pano seçersiniz, Proposal Expert atadığınız sütunları (müşteri adı, kişi, tutar, durum) okuyarak teklifi önceden doldurur. Bir teklif gönderildiğinde, görüntülendiğinde veya imzalandığında Proposal Expert öğedeki durum sütununu ve tutarı günceller. Yenileme tokenı gerekmez.
Proposal Expert seçtiğiniz panodan her öğenin adını, bağlı kişileri, tutar sütununu ve atadığınız durum sütununu okur. Metin, sayı ve durum sütunlarını teklif alanlarıyla eşlersiniz, böylece müşteri adı, kişi ve anlaşma tutarı taşıyan bir öğe anında doldurulmuş bir teklife dönüşür. Monday'e geri yazarken Proposal Expert teklif durumunu durum sütununa, nihai teklif tutarını da bunun için seçtiğiniz sayı sütununa yazar.
Monday.com'da profilinizdeki Developers bölümünden bir API tokenı oluşturun. Proposal Expert'te Ayarlar > Entegrasyonlar > Monday.com bölümüne gidin ve tokenı yapıştırın. Pano seçici panolarınızı listeler, anlaşmalarınızın bulunduğu panoyu seçer ve sütunları atarsınız: hangisi müşteri adı, hangisi tutar, hangisi durum. Ardından teklif durumlarını durum etiketleriyle eşlersiniz. Kurulum birkaç dakika sürer ve token geçerli olduğu sürece etkin kalır.
Bir proje stüdyosu anlaşmalarını bir Monday panosunda izliyor, tekliflerini ise ayrı bir kelime işlemcide yazıyordu. İmzadan sonra birinin panodaki durumu ve tutarı güncellemesi gerekiyordu ve bu düzenli olarak unutuluyordu. Entegrasyonla teklif öğeden başlar, müşteri adı ve tutar baştan doğrudur, müşteri imzaladığı anda pano durumu İmzalandı konumuna geçer. Pano, haftalık planlamayı ve gelir beklentisini üzerine kurabilecek kadar güvenilir hale gelir.
Proposal Expert, Monday.com GraphQL API üzerinden panolarınızı teklif sürecinize bağlar. Pano seçici kurulumu basit tutar, yenileme tokenı gerekmez ve entegrasyon API tokenı geçerli olduğu sürece etkin kalır.
Anlaşma takibi için klasik bir CRM yerine Monday.com'u merkez olarak kullanan satış ve proje ekipleri.