Microsoft altyapısını kullanan kurumsal ekipler için Dynamics 365 bağlantısı
Proposal Expert'in Dynamics 365 entegrasyonu, Microsoft Dynamics 365 Sales içindeki fırsatları, hesapları ve kişileri tekliflerinize bağlayacak. Entegrasyon geliştirme aşamasında ve henüz kullanıma açık değil. Kurumunuz Microsoft altyapısı üzerinde çalışıyorsa ve hesabın, kişinin, tahmini gelirin ve ürünlerin hazır geldiği teklifleri bir fırsattan oluşturmak istiyorsa bu entegrasyonu kullanacaksınız. Proposal Expert ardından teklif durumunu ve tutarını fırsata geri yazacak. O zamana kadar CSV içe aktarmayı veya API'yi kullanın.
Entegrasyon fırsatı (ad, tahmini gelir, satış aşaması, tahmini kapanış tarihi), ilgili hesabı ve kişileri okuyacak. Fırsat ürünleri teklifte fiyat satırlarına dönüşecek. Dynamics'e geri giden veriler teklif durumu ve imzalanan tutar olacak, her durum için satış aşamasını siz seçeceksiniz. Kimlik doğrulama, Microsoft Entra ID ile OAuth 2.0 üzerinden yürüyecek. Fırsat ve hesaptaki özel alanlar, HubSpot ve Salesforce entegrasyonlarındaki alan eşlemesinin aynısını kullanacak.
Entegrasyon yayına girdiğinde Dynamics 365'i Ayarlar > Entegrasyonlar bölümünden bağlayacak, oturum açacak ve alanları eşleyeceksiniz. Bugünden başlayabilirsiniz: fırsatları ve kişileri Dynamics'ten CSV olarak dışa aktarıp Proposal Expert'e alın veya teklifleri Proposal Expert API'si ile oluşturun. İletişim sayfasından erken erişime kaydolun, test edebileceğiniz anda size haber verelim. Yayın tarihini ancak kesinleştiğinde duyuracağız.
Dynamics 365 kullanan kurumsal bir ekip bugün tekliflerini Word şablonlarında yazıyor ve fırsatları sonradan güncelliyor. Satış operasyonları her hafta tutarları karşılaştırmaya zaman ayırıyor. Entegrasyonla teklif fırsattan başlar, müşteri temsilcisi müşterinin teklifi ne zaman açtığını Dynamics'te görür ve imza, fırsatı imzalanan tutarla kazanıldı olarak işaretler. Yayına kadar CSV içe aktarma hazırlık süresindeki kazancın büyük bölümünü şimdiden sağlar, denetim izli e-imza ise bugün de kullanılabilir.
Microsoft Dynamics 365 Sales entegrasyonu geliştirme aşamasında.
Microsoft teknoloji altyapısını kullanan kurumsal ekipler.