Hollanda ve Belçika odaklı ekipler için Teamleader entegrasyonu
Proposal Expert'in Teamleader entegrasyonu, Teamleader Focus içindeki anlaşmaları, şirketleri ve kişileri tekliflerinize bağlayacak. Entegrasyon geliştirme aşamasında ve henüz kullanıma açık değil. Hollandalı veya Belçikalı ajansınız müşteri yönetimini ve faturalamayı Teamleader'da yürütüyorsa ve şirketin, kişinin, tutarın ve ürünlerin hazır geldiği bir teklifi anlaşmadan oluşturmak istiyorsa bu entegrasyonu kullanacaksınız. Proposal Expert ardından teklif durumunu ve tutarını anlaşmaya ve aşamasına geri yazacak. O zamana kadar CSV içe aktarmayı veya API'yi kullanın.
Entegrasyon anlaşmayı (başlık, tutar, aşama, beklenen kapanış tarihi), şirketi ve kişileri okuyacak. Teamleader kataloğunuzdaki ürünler KDV oranıyla birlikte teklifte fiyat satırlarına dönüşecek. Teamleader'a geri giden veriler teklif durumu ve imzalanan tutar olacak, her durum için anlaşma aşamasını siz seçeceksiniz. Kimlik doğrulama Teamleader'ın OAuth 2.0 akışı üzerinden yürüyecek. Anlaşma ve şirketlerdeki özel alanlar, HubSpot entegrasyonuyla aynı alan eşlemesini kullanacak.
Entegrasyon yayına girdiğinde Teamleader'ı Ayarlar > Entegrasyonlar bölümünden bağlayacak, erişimi onaylayacak ve alanları eşleyeceksiniz. Bugünden başlayabilirsiniz: anlaşmaları ve kişileri Teamleader'dan CSV olarak dışa aktarıp Proposal Expert'e alın veya teklifleri Proposal Expert API'si ile oluşturun. İletişim sayfasından erken erişime kaydolun, entegrasyon test edilebilir hale gelir gelmez size haber verelim. Yayın tarihini ancak kesinleştiğinde duyuracağız.
On iki kişilik bir ajans anlaşmalarını Teamleader'da izliyor, tekliflerini ayrı bir belgede yazıyor. İmzadan sonra bir proje yöneticisi anlaşmayı kazanıldı olarak işaretliyor ve teklifi faturalamaya aktarıyor. Entegrasyonla teklif anlaşmadan başlar, şirket bilgileri ve ürünler baştan doğrudur, imza ise anlaşmayı kendiliğinden kazanıldı olarak işaretler. Müşteri temsilcisi aramadan önce müşterinin hangi bölümleri okuduğunu görür. Yayına kadar CSV içe aktarma hazırlık süresini şimdiden kısaltır.
Teamleader bağlantısı geliştirme aşamasında. Hollandalı ve Belçikalı ajanslar arasında yaygın.
Teamleader kullanan Hollandalı ve Belçikalı ajanslar.