KOBİ satış ekipleri için Zoho CRM bağlantısı
Proposal Expert'in Zoho CRM entegrasyonu, Zoho CRM'deki anlaşmaları, hesapları ve kişileri tekliflerinize bağlayacak. Entegrasyon geliştirme aşamasında ve henüz kullanıma açık değil. Küçük veya orta ölçekli satış ekibiniz Zoho CRM ile çalışıyorsa ve hesabın, kişinin, tutarın ve ürünlerin hazır geldiği bir teklifi anlaşmadan oluşturmak istiyorsa bu entegrasyonu kullanacaksınız. Gönderim, görüntüleme ve imzadan sonra Proposal Expert teklif durumunu ve tutarını anlaşmaya ve aşamasına geri yazacak. O zamana kadar CSV içe aktarmayı veya API'yi kullanın.
Entegrasyon anlaşmayı (ad, Amount, Stage, Closing Date), hesabı ve kişileri okuyacak. Anlaşmaya bağlı ürünler teklifte fiyat satırlarına dönüşecek. Zoho'ya geri giden veriler teklif durumu (gönderildi, görüntülendi, imzalandı, reddedildi) ve imzalanan tutar olacak, her durum için aşamayı siz seçeceksiniz. Kimlik doğrulama Zoho'nun OAuth 2.0 akışı üzerinden yürüyecek. Anlaşma ve hesaplardaki özel alanlar, bugün kullanımda olan entegrasyonlarla aynı alan eşlemesini kullanacak.
Entegrasyon yayına girdiğinde Zoho CRM'i Ayarlar > Entegrasyonlar bölümünden bağlayacak, satış hattınızı ve alanlarınızı seçeceksiniz. Bugünden başlayabilirsiniz: anlaşmaları ve kişileri Zoho'dan CSV olarak dışa aktarıp Proposal Expert'e alın veya teklifleri Proposal Expert API'si ile oluşturun. İletişim sayfasından erken erişime kaydolun, entegrasyon test edilebilir hale gelir gelmez size haber verelim. Yayın tarihini ancak kesinleştiğinde duyuracağız.
Zoho kullanan küçük bir satış ekibi bugün tekliflerini bir şablondan PDF olarak gönderiyor ve imzadan sonra anlaşmayı elle güncelliyor. Satış hattı geride kalıyor ve bir teklifin okunup okunmadığını kimse bilmiyor. Entegrasyonla teklif anlaşmadan başlar, Proposal Expert müşterinin teklifi ne zaman ve ne kadar süreyle okuduğunu gösterir, imza ise anlaşmayı kazanıldı olarak işaretler. Yayına kadar CSV içe aktarma hazırlık süresini şimdiden kısaltır, e-imza ve takip de buna dahildir.
Zoho CRM entegrasyonu geliştirme aşamasında.
Zoho kullanan KOBİ satış ekipleri.