Hollandalı KOBİ'ler için Exact Online bağlantısı
Proposal Expert'in Exact Online entegrasyonu, Exact Online'daki müşterileri, kişileri ve ürün kalemlerini tekliflerinize bağlayacak. Entegrasyon geliştirme aşamasında ve henüz kullanıma açık değil. Hollandalı şirketiniz muhasebesini Exact Online'da yürütüyorsa ve müşteri bilgileri, kalemler ile fiyatların Exact'tan hazır geldiği teklifler oluşturmak istiyorsa bu entegrasyonu kullanacaksınız. İmzadan sonra Proposal Expert durumu ve imzalanan tutarı geri yazacak, böylece Exact'taki devam işlemleri hemen başlayabilecek. O zamana kadar CSV içe aktarmayı veya API'yi kullanın.
Entegrasyon müşterileri (şirket adı, adres, KDV numarası), kişileri ve satış fiyatı ile KDV koduyla birlikte ürün kalemlerini okuyacak. Kalemler teklifte fiyat satırlarına dönüşecek, böylece fiyatları tek bir yerden yönetirsiniz. Exact Online'a geri giden veriler teklif durumu ve müşteriye bağlı imzalanan tutar olacak. Kimlik doğrulama Exact Online'ın OAuth 2.0 akışı üzerinden yürüyecek. Exact'ın CRM modülündeki satış fırsatları, bu modülü kullanıyorsanız tekliflerle ilişkilendirilebilecek.
Entegrasyon yayına girdiğinde Exact Online'ı Ayarlar > Entegrasyonlar bölümünden bağlayacak, yönetim ortamını ve alanları seçeceksiniz. Bugünden başlayabilirsiniz: müşterileri ve kalemleri Exact Online'dan CSV olarak dışa aktarıp Proposal Expert'e alın veya teklifleri Proposal Expert API'si ile oluşturun. İletişim sayfasından erken erişime kaydolun, test edebileceğiniz anda size haber verelim. Yayın tarihini ancak kesinleştiğinde duyuracağız.
Exact Online kullanan bir tesisat firması müşteri bilgilerini ve kalem fiyatlarını bir teklif şablonuna elle kopyalıyor, araya eski fiyatlar karışıyor. İmzadan sonra teklif Exact'a elle aktarılıyor. Entegrasyonla müşteriyi ve kalemleri Exact'tan seçersiniz, fiyatlar ve KDV doğrudur, imzalanan teklif denetim iziyle birlikte saklanır. Muhasebe durumu sormak zorunda kalmadan görür. Yayına kadar CSV içe aktarma bu zaman kazancının büyük bölümünü şimdiden sağlar.
Exact Online entegrasyonu geliştirme aşamasında.
Exact kullanan Hollandalı KOBİ'ler.